רישיון פנסיוני – המדריך ליועצים, משווקים וסוכני ביטוח

עולם הביטוח הפנסיוני טומן בחובו הזדמנויות רבות ליועצים, משווקים וסוכני ביטוח פנסיוניים, המעוניינים להשתלב בתחום מקצועי ומתגמל. קבלת רישיון פנסיוני היא שלב מרכזי בכניסה לשוק, והיא כרוכה במעבר של מבחנים נדרשים וסטאז’ מתאים.

מכללת אורין שפלטר נחשבת לאחת המובילות בארץ בהכשרת יועצים, משווקים פנסיוניים וסוכני ביטוח, ומציעה מסלול מקצועי המותאם לשני סוגי הבחינות: אלה שבתחום הביטוח, שמועדיהן נקבעים בידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואלה שעורכת הרשות לניירות ערך. במדריך זה נפרט את השלבים הנדרשים לקבלת הרישיון ואת היתרונות הייחודיים שמציעה מכללת אורין שפלטר.

שלבים לקבלת רישיון פנסיוני באורין שפלטר

1. בחינות יסוד

השלב הראשון בדרך לקבלת הרישיון הפנסיוני הוא מעבר ארבע בחינות יסוד, שמכינות את התלמידים להבנה מעמיקה של עולם הפיננסים והביטוח. הקורסים המוצעים במכללת אורין שפלטר מקיפים את הנושאים הבאים:

• כלכלה: הקורס כולל לימודי יסודות המיקרו והמאקרו כלכלה.
• חשבונאות: הכרת עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים.
• סטטיסטיקה ומימון: הבנה של עקרונות הסטטיסטיקה והשפעתם על תחום המימון.
• יסודות הביטוח: סקירה מקיפה של חוקי הביטוח והפנסיה בישראל.

מכללת אורין שפלטר מלמדת את כל קורסי היסוד במתכונת פרונטלית או דיגיטלית בהתאם לדרישות הסטודנט. כמוכן, אנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך ומספקים עבורכם שירות מקצועי של ליווי אקדמי. בהתאם לכך, אנו גאים באחוזי המעבר הגבוהים ביותר עבור מבחני הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. למידע נוסף על יסודות הביטוח.

2. בחינות גמר מקצועיות

לאחר מעבר בחינות היסוד, על התלמידים לעבור שתי בחינות גמר:

• מקצועית א’: התמחות בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים.
• גמר פנסיוני: הכנה מעמיקה לנושאים כמו קופות גמל, ביטוחי חיים, ביטוח סיעודי והטבות מס.

הקורסים המקצועיים שלנו במכללת אורין שפלטר מתקיימים גם הם במתכונת דיגיטלית או פרונטלית. כמוכן, לימודי ביטוח פנסיוני במכללת אורין שפלטר, מכינים אתכם בצורה פרקטית לעבודה בתחום ולמעבר בהצלחה יתרה של המבחנים הנדרשים לצורך ההסמכה. לפרטים נוספים על לימודי ביטוח פנסיה.

3. תקופת התמחות (סטאז’)

לצורך קבלת רישיון פנסיוני תצטרכו לעבור סטאז’ שאורכו חצי שנה. מכללת אורין שפלטר עוזרת לכם למצוא את הסטאז’ המתאים, ובסיום הלימודים וההכשרה המעשית למצוא עבודה בתחום. לרשותכם עומדת מחלקת ההשמה שלנו עם עשרות משרות מובילות מחברות ביטוח, סוכנויות ומוסדות פיננסים, המתחדשות מדי יום ביומו.

המסלול עבור רישיון פנסיוני מתקיים ללא תנאי קבלה מיוחדים. בסיום הלימודים וההכשרה המעשית אפשר לבקש מהממונה רישיון אחד מתוך שלושה: סוכן שיווק פנסיוני, יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח בענף הפנסיוני. כל רישיון עומד בפני עצמו ויש לו תנאים משלו, ובהם, ככלל, סטאז’ אצל מאמן שמחזיק ברישיון פנסיוני. למידע נוסף על תפקידים בתחום, עיינו בדף הזדמנויות תעסוקה.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.