אם אתם רו”ח, סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים או יועצי מס, ואתם מחפשים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה, זה הזמן להכיר את התחום של תכנון פרישה לפנסיה. בעולם שבו אנשים חיים יותר שנים ומנהלים הון עצמי לאורך עשרות שנים של פנסיה, הצורך במומחים לתכנון פיננסי מקצועי הולך וגדל במהירות.
לימודי תכנון פרישה במכללת OS-Experts מציעים לכם הזדמנות להצטרף לאחד מהתחומים הצומחים והמשמעותיים ביותר בישראל, תוך רכישת ידע מעשי שמאפשר לכם להשתלב בשוק העבודה או לבנות קריירה עצמאית.
למה לבחור בתחום תכנון פרישה?
תכנון פרישה הוא הרבה יותר ממקצוע. זהו תפקיד שמשפיע ישירות על איכות החיים של לקוחותיכם: כיצד ינהלו את הכנסותיהם, אילו הטבות מס ינצלו, ואיך ישמרו על ההון שצברו בעשרות שנות עבודה.
בתור מתכנני פרישה מקצועיים, תסייעו ללקוחות לבנות תוכניות פיננסיות מותאמות אישית, להיערך נכון לגיל הפרישה ולתכנן גם את ההעברה הבין-דורית של נכסיהם. מדובר בהגדלת הפוטנציאל העסקי שלכם! באמצעות תכנון פרישה תוכלו להעניק שירות נוסף ללקוחות העסק ולמשוך לקוחות חדשים.
מה תלמדו במסגרת המסלול?
- היכרות עם מוצרים פנסיוניים ופיננסיים
תכירו לעומק את כל סוגי מוצרי החיסכון הקיימים: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים וביטוחי בריאות. תלמדו כיצד לנתח את מבנה החיסכון של הלקוח ולבנות לו תמהיל מותאם אישית לפי צרכיו הכלכליים והמשפחתיים. - תכנון מס בפרישה
תלמדו לעומק כיצד לנהל מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, ופריסת מענקים – כלים קריטיים להקטנת נטל המס בפרישה. תבינו איך לייעץ נכון ללקוח ולחסוך עבורו סכומים משמעותיים. - בניית תיקי השקעות לפרישה
תרכשו כלים לבניית תמהילי השקעה מותאמים לגיל השלישי: שילוב בין שמירה על הון לבין הפקת תשואה יציבה, בהתאמה לצורכי הפרישה האישיים של כל לקוח. - תכנון העברה בין-דורית של נכסים
תתמקצעו בייעוץ ללקוחות בכל הקשור להורשת נכסים, צוואות, ניהול עיזבונות ותכנון מס חכם על עיזבונות, תוך שמירה על רצון הלקוח והגנה על עושר המשפחה. - יישום מעשי בניתוח תיקים אמיתיים
לא מדובר רק בלימוד תיאורטי. במהלך הקורס תעבדו על תיקים אמיתיים, תנתחו מצבים אמיתיים של לקוחות ותתרגלו בניית תכניות פרישה מקצועיות ומעמיקות.
איך בנוי הקורס?
- לימודים מקוונים מלאים
תיהנו מגישה מלאה 24/7 לכל ההרצאות, הסרטונים, והחומרים המקצועיים באתר הלימודים המתקדם שלנו. תוכלו ללמוד בקצב שלכם ומכל מקום. - סגל מרצים מוביל
לימודי ההסמכה מועברים על ידי שני מרצים מומחים הפועלים במקביל: ליאת ארמי – יועצת מס, ויניב לוי – מתכנן פרישה ומומחה לפיננסים. השניים מתמקדים בניתוח מקרים מעשיים בהתאם לתחומי ההתמחות שלהם, בליווי הרצאות אורח ממגוון מומחים נוספים. - תרגולים, סימולציות וליווי אישי
לאורך כל הלימודים תעברו מבחני סימולציה, תרגילים אישיים וקבוצתיים, ותקבלו ליווי מקצועי אישי עד לסיום המסלול.
מה תקבלו בסיום הלימודים?
- תעודת הסמכה מקצועית בתכנון פרישה מטעם OS-Experts
הסמכה יוקרתית המוכרת בשוק העבודה, המעניקה לכם יתרון תחרותי ומקצועי בתחום מתפתח ובעל ביקוש גבוה. - הזדמנות להרחבת הפעילות העסקית והכנסה נוספת
הקורס מקנה כלים מעשיים שיאפשרו לכם להציע שירותי תכנון פרישה ללקוחות קיימים וחדשים, ובכך להגדיל את פוטנציאל ההכנסות שלכם באופן משמעותי. - החזר השקעה מהיר
ההכשרה ממוקדת ויעילה, ומאפשרת החזר מהיר של ההשקעה בקורס כבר מהלקוח הראשון. - מענה מקיף ושימור לקוחות
הקורס מעניק לכם את הכלים והידע להציע שירות מקיף ומותאם אישית, לשמור על לקוחות נאמנים ולגייס לקוחות חדשים.
רוצים להצטרף לאחד מהתחומים הצומחים ביותר במשק?
זה הזמן לעשות את הצעד הנכון! פנו עכשיו ליועצי הלימודים של OS-Experts, קבלו מידע מלא על מסלול לימודי תכנון פרישה! הלימודים מתאימים עבור רואי חשבון, יועצי מס ואנשי מקצוע נוספים מהתחום הפנסיוני והפיננסי המחפשים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה!
