סוכני ביטוח, רואי חשבון, יועצי מס ואנשי מקצוע נוספים מהתחום הפיננסי והפנסיוני, האם אתם מחפשים דרך להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה? אם כן, תחום תכנון הפרישה יכול להיות בדיוק מה שחיפשתם.
עם העלייה בתוחלת החיים והמורכבות הגוברת של עולם החיסכון והפנסיה, הביקוש לאנשי מקצוע שמבינים בתכנון פיננסי לפרישה נמצא בעלייה מתמדת. למקצוע מתכנן פרישה דרושים תמיד אנשי מקצוע מעולים וזאת בשל העליה בתוחלת החיים וחלקם ההולך ועולה של בני הגיל השלישי מתוך כלל האוכלוסייה.
מה עושה מתכנן פרישה?
במהלך העבודה כמתכנן פרישה, תסייעו ללקוחות להבין את מצבם הפנסיוני, להעריך את הקצבה הצפויה, לבנות תכנית מיסוי חכמה וליצור תמהיל השקעות מותאם אישית. תספקו ייעוץ כיצד לנצל הטבות מס, איך להעביר כסף בין דורי בצורה יעילה, ואיך לאזן נכון בין מקורות פיננסיים שונים כדי לשמור על איכות חיים גם לאחר סיום העבודה.
תכנון פרישה מקצועי דורש ראייה הוליסטית: שילוב בין ביטוח, מיסוי, חיסכון פנסיוני וניהול נכסים. תפקידכם יהיה לנתח את התמונה המלאה של הלקוח ולבנות אסטרטגיה שתשפר את רווחתו הכלכלית בטווח הארוך.
מהם הדרישות והכישורים הנדרשים בשוק?
בשוק העבודה מחפשים כיום מתכנני פרישה שמבינים לעומק:
- את מערך המוצרים הפנסיוניים והפיננסיים
- את דיני המס הרלוונטיים לפרישה
- את ניהול סיכוני ההשקעה
- את דיני העבודה, ביטוח לאומי, צוואות וירושות
כדי לעמוד בדרישות אלה, דרושה הכשרה מקצועית מקיפה שמעניקה גם ידע תיאורטי וגם כלים יישומיים – כאלה שתוכלו ליישם ביעילות ולשלב בעסק הפרטי שלכם.
רוצים להוסיף תכנון פרישה לעסק הפרטי שלכם?
במכללת OS-Experts, מבית אורין שפלטר, המכללה המובילה בארץ בתחום תכנון פרישה ופיננסים, מחכה לכם קורס תכנון פרישה הכולל מסלול לימודים המותאם במיוחד למציאות של היום. תוכלו ללמוד בקצב שלכם, הודות ללמידה מקוונת זמינה 24/7 דרך אתר הלימודים המתקדם שלנו, לצד מפגשים מעשיים, ליווי אישי, ותרגול מבוסס מקרים אמיתיים.
הלימודים במכללה מבוססים על שיטת הוראה חדשנית שמחברת בין תיאוריה, מיומנויות יישומיות ובניית אסטרטגיות עבודה. תקבלו ידע מקיף שכולל תכנון מס בפרישה, בניית תיקי השקעות מותאמים, בחינת אפשרויות מיסוי, טיפול בעזבונות וירושות, התנהלות מול ביטוח לאומי ועוד.
בנוסף, תסיימו את ההכשרה עם תעודת “בוגר הסמכה בתכנון פרישה” מטעם OS-Experts, מותג הבת של קבוצת אורין שפלטר – שם נרדף למצוינות פיננסית בישראל. הלימודים מתאימים עבור רו”ח, יועצי מס ואנשי מקצוע נוספים מהתחום הפיננסי והפנסיוני! לא מדובר בהכשרה עבור כל אחד אלא בהכשרה המותאמת במיוחד עבורכם, בשביל לעזור לכם להגדיל את מעגל הלקוחות, לרכוש לקוחות חדשים לבית העסק ולהגדיל את ההכנסה.
רוצים להצטרף אלינו לקורס תכנון פרישה?
זה הזמן להצטרף למסלול הלימודים המקיף ביותר בארץ! פנו עכשיו ליועצי הלימודים של OS-Experts לקבלת מידע נוסף והרשמה!
