בעולם הפיננסים והביטוח, תחום תכנון הפרישה הוא מהחשובים והמורכבים ביותר: הוא דורש שילוב בין הבנה פיננסית, ידע מיסויי, הבנה ביטוחית והיכרות עם כללים משפטיים. קורס ניהול כספי פרישה או בשמו המדויק: קורס תכנון פרישה של מכללת אורין שפלטר הוא המסלול המקצועי שמיועד בדיוק לאנשי מקצוע — רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים — המעוניינים להרחיב את סל השירותים ללקוחותיהם, לחדור לשווקים חדשים ולבסס את מעמדם כיועצים מובילים בתחום.
מה כולל הקורס?
הקורס המכסה את כל שלבי תכנון הפרישה, כולל:
- ניתוח תיק פנסיוני ופיננסי (באמצעות המסלקה הפנסיונית)
- בחינת גובה הקצבה הרצויה והתאמת מקורות המימון
- חישובי מס, כולל פריסת מענקי פרישה, רצף קצבה, רצף זכויות פיצויים וקיבוע זכויות
- תכנון מעבר בין-דורי של נכסים וכספים
- בחירת תמהיל השקעות מתאים ורמת סיכון מותאמת אישית
- הבנת ההיבטים המשפטיים: ביטוח לאומי, דיני עבודה, צוואות וירושות, משכנתאות הפוכות ועוד
המסלול כולל 16 מפגשים פרונטליים בני 4 שעות אקדמיות + 23 שעות אקדמיות של למידה מקוונת, עם ניתוח מקרי בוחן מהשטח. בסיום הקורס תוענק לבוגרים תעודת בוגר הסמכה בתכנון פרישה מטעם OS-Experts מבית מכללת אורין שפלטר.
איך הקורס מגדיל את היכולות העסקיות שלך?
לא מדובר בקורס שמיועד ללקוחות פרטיים — אלא בהכשרה מקצועית שמאפשרת לאנשי מקצוע להרחיב את הידע, להציע ללקוחות קיימים שירותים חדשים ולחדור לשווקים עסקיים נוספים.
לדוגמה:
- יועץ מס שמציע גם תכנון פרישה ללקוחות הופך לאטרקטיבי יותר מול מתחריו
- סוכן ביטוח שמבין לעומק את מיסוי הפרישה יכול להציע פתרונות כוללים ולא רק מכירת מוצרי ביטוח
- רו”ח או יועץ פיננסי שמוסמך ללוות תיקי פרישה יוכל לספק ליווי כולל (מיסוי, השקעות, ירושות) ללקוחות פרטיים, ארגונים ועסקים
בנוסף, הידע שנרכש בקורס פותח בפני המשתתפים אפשרויות לעבודה מול מעסיקים וארגונים המעוניינים להציע ייעוץ פרישה לעובדים (למשל בפרישה מוקדמת), ליווי משפטי במקרי פטירה, טיפול בעזבונות ועוד — וכל זאת במסגרת מקצועית מוסדרת, עם תעודה רשמית מוכרת בשוק.
למה לבחור במכללת אורין שפלטר?
מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בישראל בתחום ההכשרות הפיננסיות והמקצועיות. עם ניסיון של עשרות שנים בתחום ההדרכה הפיננסית, המכללה מציעה הכשרות שמותאמות לדרישות הרגולטוריות בישראל, כולל הרשות לניירות ערך, משרד האוצר, משרד התמ״ת ורשות שוק ההון.
ייחודיות קורס תכנון פרישה של המכללה נובעת משלושה מאפיינים עיקריים:
- שילוב של ידע תיאורטי ותרגול מעשי
- סגל מרצים בכיר שמגיע מהשוק האמיתי: יועצי מס, רואי חשבון, מתכננים פיננסיים ועורכי דין
- ליווי מקצועי וצמוד גם לאחר סיום הקורס, כולל גישה למאגרי ידע, השתלמויות ועדכונים מקצועיים
סגל ההוראה: מהמובילים בארץ
המכללה מעמידה לרשות המשתתפים מרצים בכירים ביניהם: CFP מוסמכים, עורכי דין מובילים בתחום דיני העבודה והירושות, מומחים בחיסכון פנסיוני, יועצי מס בעלי ניסיון ממשרדים מובילים, מתכננים פיננסיים בכירים ועוד. הידע שלהם לא מוגבל לספרים — הוא מבוסס על שנים של ניסיון בשטח, במקרים אמיתיים, וכולל כלים פרקטיים שמיישמים מיד בעבודה מול לקוחות.
ליווי מקצועי גם אחרי סיום הלימודים
בניגוד לקורסים אחרים, באורין שפלטר לא נגמר הליווי עם קבלת התעודה. בוגרי הקורס נהנים מהזדמנות להשתתף בהשתלמויות מקצועיות, סדנאות ייחודיות, ואפילו גישה למאגרי ידע או סימולטורים עדכניים — כך שגם אחרי סיום ההכשרה, המשתתפים ממשיכים להתעדכן ולעדכן את השירותים שהם מעניקים ללקוחותיהם.
הצטרפו אלינו ללימודי תכנון פרישה! קורס תכנון פרישה של מכללת אורין שפלטר הוא הבחירה הנכונה לאנשי מקצוע שרוצים להרחיב את יכולותיהם, להעמיק את הידע שלהם ולהפוך לשחקני מפתח בעולם התכנון הפיננסי והפנסיוני. הירשמו עוד היום!
