איך לקבל הכשרה בביטוח פנסיוני ולהתחיל קריירה בתחום? 🛡️

אם אתם שואפים לבנות לעצמכם קריירה מקצועית, עצמאית ויציבה בעולם הפיננסים, חשוב שתדעו: הדרך הנכונה להתחיל היא באמצעות הכשרה מלאה בתחום הביטוח הפנסיוני. במסגרת תחום זה נכללים גם ביטוחי חיים, אך ההכשרה הרבה יותר רחבה – וכוללת את כל המעטפת הביטוחית והפיננסית הנדרשת כיום ללקוחות פרטיים ועסקיים.

מה תלמדו במסגרת ההכשרה?

לימודי ביטוח פנסיוני כולל העמקה בתחומים הבאים:

✅ היכרות עם מוצרים פנסיוניים בסיסיים ומתקדמים
תלמדו להכיר לעומק את מגוון מוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרי חיסכון לטווח ארוך. תבינו את ההבדלים בין המוצרים, את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, ואיך להתאים אותם לצרכים השונים של הלקוח.

✅ הבנת הרגולציה והמיסוי בחיסכון הפנסיוני
תקבלו הכשרה מלאה בכללי הרגולציה שמכתיבה רשות שוק ההון, ודיני המיסוי החלים על חסכונות פנסיוניים. תלמדו כיצד לנצל הטבות מס, להימנע מתקלות בירוקרטיות, ולבנות ללקוחותיכם אסטרטגיות חיסכון אופטימליות גם מבחינה משפטית וגם מבחינה כלכלית.

✅ התאמת תכניות חיסכון לצרכים אישיים
תרכשו כלים לניתוח פרופיל פיננסי של כל לקוח – גיל, רמת סיכון מועדפת, צרכים עתידיים והיקף החיסכון הקיים – ותלמדו כיצד להרכיב עבורו תכנית חיסכון מותאמת אישית שתשרת אותו בצורה הטובה ביותר בעתיד.

✅ ליווי לקוחות במעבר בין מסלולים וגופים
תתמקצעו בליווי תהליכים של העברת כספים מגוף פנסיוני אחד לאחר: ניוד קופות גמל, מעבר בין קרנות פנסיה, בחירת מסלולי השקעה חדשים ועוד – תוך שמירה על זכויות הלקוח ומיצוי כל האפשרויות העומדות בפניו.

✅ טיפול בתביעות ומיצוי זכויות ביטוחיות
תלמדו איך ללוות לקוחות בתביעות ביטוח פנסיוני ובריאותי, כיצד להגיש תביעות בצורה נכונה, להבין את זכויות הלקוח במצבי אובדן כושר עבודה, נכות או מוות, וכיצד לפעול למיצוי מלא של הכיסויים והפיצויים המגיעים ללקוח.

איך בנוי מסלול הלימודים שלנו?

במכללת אורין שפלטר בנינו עבורכם מסלול לימודים המשלב בין ידע עיוני רחב לבין התמחות מעשית אמיתית:

📚 שלב לימוד היסודות – תעברו ארבעה קורסי חובה משותפים לכל המקצועות הפיננסיים

• יסודות החשבונאות

• יסודות הכלכלה

• מימון וסטטיסטיקה

• אתיקה מקצועית ודיני ביטוח

🔎 שלב ההתמחות – אנחנו מכינים אתכם לשני המבחנים הבאים

• מקצועית א’ (ניתוח ניירות ערך)
  מבחן זה בודק את היכולת לנתח ניירות ערך, להבין דוחות כספיים ולהכיר כלים פיננסיים מתקדמים. הוא מהווה בסיס חשוב להבנת שוק ההון והקשר שלו למוצרים פנסיוניים.

• גמר פנסיוני
  מבחן זה מתמקד במוצרים פנסיוניים בישראל, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים. הוא בוחן את היכולת לייעץ ללקוחות בנושאים אלו ולהתמודד עם רגולציה בענף הפנסיה.

אנחנו מכינים אתכם בצורה הטובה ביותר לארבעת המבחנים במקצועות היסוד ולשני המבחנים המקצועיים הנדרשים עבור ההכשרה! כמו כן, אנחנו עוזרים לכם למצוא סטאז’ מתאים ובסיום הלימודים וההכשרה למצוא עבודה בעזרת מחלקת ההשמה של המכללה.

✍️ הכנה לבחינות רשות שוק ההון – תתנסו במבחני סימולציה, תרגולים שוטפים והדרכה מלאה עד להצלחה במבחני הרישוי הרשמיים.

למה ללמוד אצלנו? 🌟

אצלנו במכללת אורין שפלטר, תמצאו שילוב ייחודי של מקצוענות, איכות והנגשה:

🎓 לימודים בקצב שלכם – הקורסים מוצעים גם במתכונת מקוונת, עם אתר לימודים מהמתקדמים בישראל: הרצאות מצולמות, מבחנים מקוונים, פורומים לדיונים מקצועיים, ותרגולים מקיפים.

👩‍🏫 סגל מרצים מוביל – כל המרצים שלנו מגיעים מהשטח: יועצים פנסיוניים, מנהלי השקעות, אנשי רגולציה ומומחי ביטוח בעלי ניסיון עשיר.

🚀 ליווי אישי לכל אורך הדרך – מהרישום ועד סיום הלימודים, הצוות החינוכי והמנהלי שלנו עומד לרשותכם בנוגע לכל שאלה, סיוע או תמיכה. כמו כן, יש לנו מחלקת השמה מקצועית שעובדת עם טובי חברות הביטוח והסוכנויות ברחבי הארץ.

לאן תוכלו להתקדם אחרי הלימודים?

הכשרה מקצועית בביטוח פנסיוני תאפשר לכם להשתלב במגוון משרות מבוקשות:

• סוכני ביטוח פנסיוני עצמאיים או שכירים

• יועצים פנסיוניים בגופים מוסדיים

• אנשי מכירות והפצה של מוצרי פנסיה וחיסכון

• מנהלי תיקים ביטוחיים

• נציגים בשירותי תפעול ותביעות

התחום מציע אופק קריירה ברור, אפשרויות קידום והכנסה גבוהה לאורך זמן, במקביל ליכולת לפתח קריירה עצמאית בעתיד.

רוצים להתחיל קריירה אמיתית בביטוח פנסיוני?

זה הזמן להצטרף למסלול ההכשרה המקצועי של מכללת אורין שפלטר!
פנו עכשיו ליועצי הלימודים שלנו לקבלת מידע נוסף, התאמת מסלול אישי והרשמה – ותתחילו לבנות לעצמכם עתיד מקצועי בטוח ומבטיח.