קורס ייעוץ השקעות תנאי קבלה: איך מתחילים את המסלול לרישיון?

מי שמעוניין לעסוק בייעוץ השקעות בישראל נדרש לעבור מסלול הכשרה מוסדר שמפוקח על ידי הרשות לניירות ערך. המסלול כולל ארבעה מבחנים במקצועות היסוד ומבחן מקצועי אחד, תקופת התמחות של חצי שנה תחת פיקוח, ורישוי פורמלי בסיום. זוהי הדרך הרשמית להשתלבות בעולם שוק ההון, בין אם בבנקים, בתי השקעות או באופן עצמאי.

תנאי הקבלה למסלול ייעוץ השקעות

הבשורה הטובה היא שאין דרישות קבלה מוקדמות למסלול. לא נדרש תואר אקדמי, אין צורך בפסיכומטרי, והמסלול פתוח גם למי שמעוניין בהסבה מקצועית. בעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות, ביטוח, בנקאות ומנהל עסקים יכולים לקבל פטורים משלוש מתוך ארבע הבחינות העיוניות הראשונות — כלכלה, חשבונאות ומימון. עם זאת, גם ללא תואר ניתן להתחיל ללמוד ולהיבחן בכל חמשת הקורסים, להשלים סטאז’ בן חצי שנה ולקבל רישיון.

מבנה המסלול: שלב אחר שלב

המסלול המלא של מכללת אורין שפלטר כולל ארבעה קורסי יסוד וקורס מקצועי אחד והתמחות מעשית של חצי שנה. הלימודים אורכים כשנתיים, אך ניתן להאיץ או להאט את הקצב בהתאם לזמינות הסטודנט.

הקורסים הראשונים הם:

• כלכלה

• חשבונאות

• מימון

• אתיקה ודיני ניירות ערך

לאחר מעבר הבחינות, ניתן להתחיל את תקופת הסטאז’ ולהמשיך לקורס מקצועית א’. קורס נוסף, מקצועית ב’, נדרש רק במסלול ניהול תיקים, שבו אורך הסטאז’ הוא תשעה חודשים.

לימודים פרונטליים או אונליין

מכללת אורין שפלטר מאפשרת בחירה בין מסלול פרונטלי ללימודים בכיתה לבין מסלול דיגיטלי מלא עם גישה להרצאות מוקלטות, מבחני עבר, תרגולים מצולמים וסיכומי שיעורים. האתר מתעדכן בכל סמסטר מחדש וכולל את כל החומר הרלוונטי, כך שניתן ללמוד בקצב אישי ולשלב את הלימודים עם עבודה או חיי משפחה.

הכנה מלאה לבחינות הרשות לניירות ערך

כל הקורסים במסלול מועברים על ידי מרצים מנוסים בתחום הפיננסי. הסילבוס נבנה בהתאם לדרישות הבחינה הרשמיות, ומקיף את כל החומר הנדרש ברמה הגבוהה ביותר. אורין שפלטר מתגאה באחוזי מעבר מהגבוהים בישראל, בין היתר בזכות מערך התמיכה הלימודית והמקצועית, והמעקב הצמוד אחר כל סטודנט.

מחלקת ההשמה של אורין שפלטר

במקביל ללימודים, הסטודנטים נהנים מליווי של מחלקת ההשמה של המכללה. כבר במהלך הקורסים ניתנת תמיכה בבניית קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, והתאמה אישית בין הסטודנט למשרות התמחות במוסדות פיננסיים. המכללה עובדת בשיתוף פעולה עם בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח — והביקוש לבוגרי המסלול גבוה במיוחד.

תכני הקורסים

קורסי היסוד כוללים:

• עקרונות בכלכלה מיקרו ומאקרו

• ניתוח דוחות כספיים

• חישובי ריבית וערך נוכחי

• תמחור אג”ח

• סטטיסטיקה תיאורית

• רגולציה ואתיקה מקצועית

קורס מקצועית א’ עוסק ב:

• מוצרים פיננסיים

• שוק ההון הישראלי

• ניתוח ניירות ערך

• אסטרטגיות השקעה

קורס מקצועית ב’ עוסק ב:

• בניית תיק השקעות

• ניתוח מגמות מאקרו

• הערכת תרחישים כלכליים

הקורסים מתאימים למי שמעוניין לנהל תיקי השקעות בפועל.

ייעוץ, שיווק השקעות וניהול תיקים – מה ההבדל?

בממסגרת לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים ניתן למעשה לבחור בין שלושה מסלולים: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים:

• שיווק השקעות: כולל אותה הכשרה תיאורטית, אותם חמישה קורסים, והתמחות מתאימה של חצי שנה.

• ניהול תיקים: דורש קורס מקצועי נוסף וסטאז’ של תשעה חודשים.

ההבדל העיקרי בין המסלולים הוא בגוף המעסיק והסמכויות בפועל:

• יועץ השקעות: מחויב לנטרל שיקולים מסחריים ומעניק ייעוץ עצמאי.

• משווק השקעות: מקדם את המוצרים של הגוף שמעסיק אותו.

• מנהל תיקים: פועל בשם הלקוח ומקבל החלטות השקעה עבורו — בכפוף לאישור כללי מראש.

מה עושים עכשיו?

אם ברצונך להיכנס לתחום עם יציבות, יוקרה ואופק התקדמות ברור — מסלול הלימודים של אורין שפלטר מציע הכשרה מלאה, ליווי אישי וכניסה ישירה לשוק העבודה. כל הקורסים בנויים בהתאם לרמה הנדרשת על ידי הרשות לניירות ערך, ומועברים בשיטה יעילה ומוכחת עם אלפי בוגרים בכל רחבי הארץ.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות ליועצי הלימודים של המכללה. הם יסייעו לך לבחור את המסלול הנכון ביותר עבורך — בין אם מדובר בייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים.