לימודי רפרנט פנסיוני: ככה תתחילו קריירה בתחום יציב ומבוקש

מהו תפקיד הרפרנט הפנסיוני

הרפרנט הפנסיוני מעניק סיוע מקצועי לסוכן הביטוח ומנהל את עבודת המשרד השוטפת מול לקוחות וחברות הביטוח. במסגרת תפקידו הוא אחראי על ניהול תיקי לקוחות, מעקב אחר פוליסות, טיפול בניודים ובתביעות, והפקת דוחות. העבודה דורשת היכרות עם תחומי ביטוח חיים, בריאות, פנסיה ואובדן כושר עבודה, וכן שליטה במערכות דיגיטליות ופורטלים של חברות הביטוח.

מדובר בתפקיד המשלב אחריות, ארגון ותקשורת בין-אישית, ומתאים למי שמעוניין במקצוע משרדי עם פוטנציאל השתלבות מהירה בשוק העבודה.

למה כדאי ללמוד את התחום הזה

הביקוש לרפרנטים פנסיוניים ממשיך לגדול, בעיקר בשל ההתרחבות של שוק הביטוח והרגולציה המחמירה בתחום. מדובר במקצוע שניתן ללמוד תוך זמן קצר יחסית, ולהתחיל לעבוד מיד לאחר סיום הקורס. המסלול מתאים למי שמעוניין בהסבה מקצועית, לחיילים משוחררים, ולמי שמחפש עבודה יציבה – במשרה מלאה, חלקית או מהבית.

הקורס אינו דורש רקע מוקדם או תעודת בגרות, מה שהופך אותו לנגיש לקהל רחב במיוחד. היכולת לרכוש מקצוע נדרש בתקופה קצרה, עם פוטנציאל שכר סביר והזדמנות לקידום מקצועי, היא יתרון בולט.

מבנה הקורס במכללת אורין שפלטר

מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול ממוקד ומעודכן ללימודי רפרנט ביטוח פנסיוני. הקורס מועבר בפורמט מקוון באמצעות ZOOM, כולל גישה להקלטות מלאות לכל השיעורים, כך שניתן ללמוד בקצב אישי ובנוחות מהבית. בסיום הלימודים, ולאחר מעבר של מבחן מסכם, מוענקת תעודת גמר מטעם המכללה.

עיקרי התכנים הנלמדים:

• היכרות עם עולם הביטוח – מושגים בסיסיים, תפקיד הרפרנט, סוגי ביטוחים

• עבודה עם מערכות – הר הביטוח, מסלקה פנסיונית, פורטלים של חברות הביטוח

• הפקת פוליסות ומעקב – שליחת הצעות, בדיקת סטטוס, הפקת דוחות

• עבודה עם לקוחות – מילוי טפסים, טיפול בשאלות ובקשות, ביצוע שינויים

• ניודים – הבנת הרגולציה, טפסים, בקרת תהליכים

• טיפול בתביעות והלוואות – הכרת טפסים, שלבי טיפול, מעקב אחר סטטוס

• ניהול משרד – ארגון משימות, דוחות CRM, ממשקים מול צוותים נוספים

הקורס כולל 40 שעות אקדמיות ומתאים לאנשים עובדים, הורים, או כל מי שמחפש ללמוד מקצוע בצורה גמישה.

המרצה הראשית

הקורס מועבר על ידי רינת פרגן – בעלת רישיון פנסיוני ואלמנטרי, עם ניסיון רב בתחום הביטוח וניהול מערכות בממשק עם חברות הביטוח והלקוחות. היא בעלת תואר ראשון בביטוח ותואר שני במנהל עסקים (MBA), ומביאה גישה ממוקדת פרקטיקה עם הבנה של הדרישות האמיתיות מהשטח.

אפשרויות תעסוקה לאחר הלימודים

בוגרי הקורס משתלבים בעבודה במגוון מסגרות: סוכנויות ביטוח, חברות ביטוח, מוקדים פיננסיים, משרדים עצמאיים או תפקידי בק-אופיס. ניתן להתחיל כעובד במשרה חלקית או מלאה, לעיתים גם במתכונת היברידית או מהבית. לאחר צבירת ניסיון, ניתן להתקדם לתפקידים בכירים יותר, או להמשיך ללימודים בתחום ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או ניהול מערכות ביטוח.

למה לבחור באורין שפלטר

• אין דרישות קבלה – הקורס פתוח לכולם

• לימודים מקוונים מלאים עם הקלטות לצפייה חוזרת

• קבוצה תומכת בוואטסאפ וליווי מקצועי לכל אורך הדרך

• סילבוס מעשי ומדויק לצורכי השוק

• תעודת סיום מוכרת ומוערכת על ידי מעסיקים

בנוסף לקורס רפרנט פנסיוני, מכללת אורין שפלטר מציעה גם קורס רפרנט ביטוח כללי, המתמקד בתחום הביטוח האלמנטרי. ניתן לפנות אל יועצי הלימודים שלנו לקבלת מידע נוסף והתאמה למסלול הלימודים הנכון ביותר עבורכם.