קורס תכנון פיננסי
מבית מכללת אורין שפלטר

הקורס היחידי בישראל המותאם לבעלי רישיון פנסיוני

12 מפגשים - סה"כ 60 שעות לימוד אקדמיות

קורס תכנון פיננסי
מבית מכללת אורין שפלטר

הקורס היחידי בישראל
המותאם לבעלי רישיון פנסיוני

12 מפגשים - סה"כ 60 שעות לימוד אקדמיות

הקורס הפרקטי ביותר בשוק!

כבר מהשיעור הראשון יינתנו לכם כלים שתוכלו ליישם על כל לקוח

השוואת שוק

במהלך הקורס יתקיימו השוואות בין כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות

מוצרים אלטרנטיביים

נסקור את המוצרים האלטרנטיביים הקיימים בשוק, יתרונות, חסרונות וסיכונים

פתרונות ללקוחות

נבחן פתרונות קצה ללקוחות כשירים והתאמת המוצרים השונים ללקוחות אלו

ניתוחי תיקים

יישום פרקטי של החומר על עשרות ניתוחי תיקים שיועברו בכיתה כולל תיקים שיציגו הסטודנטים במהלך הקורס

הקורס הפרקטי ביותר בשוק!

כבר מהשיעור הראשון יינתנו לכם
כלים שתוכלו ליישם על כל לקוח

השוואת שוק

במהלך הקורס יתקיימו השוואות בין כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות

מוצרים אלטרנטיביים

נסקור את המוצרים האלטרנטיביים הקיימים בשוק, יתרונות, חסרונות וסיכונים

פתרונות ללקוחות

נבחן פתרונות קצה ללקוחות כשירים והתאמת המוצרים השונים ללקוחות אלו

ניתוחי תיקים

יישום פרקטי של החומר על עשרות ניתוחי תיקים שיועברו בכיתה כולל תיקים שיציגו הסטודנטים במהלך הקורס

למה דווקא אצלנו?

למה דווקא אצלנו?

התאמה מלאה

התאמת הקורס למוצרים הקיימים בישראל ולמצב השוק בישראל ובעולם כיום

הריבית בישראל

בסביבת הריבית הגבוהה בישראל, שיווק מוצרים פיננסיים הפך מאתגר. בקורס תלמדו להציע אלטרנטיבות ראויות לבנקים.

היכרות עם השוק

מפגש עם גופים מוסדיים ואלטרנטיביים במהלך הקורס

ביצוע השוואה בשוק

הקורס היחידי שמלמד על מוצרים ללא זהות של חברת ביטוח ספציפית – קיימת השוואה בין כל החברות ביטוח ובתי ההשקעות

על המרצה

שי יהלום

מר שי יהלום, מומחה לשוק ההון, בעל ניסיון מעשי של למעלה מ 20 שנים במסחר, ניתוח מאקרו וניהול סיכונים.
בעברו מילא שורה של תפקידים בכירים בשוק ההון בישראל – סגן מנהל חדר מסחר ובקר אשראי ראשי בהראל בית השקעות ומנהל מסחר וסיכונים ראשי בחברה הבורסאית ” גילאון השקעות”.

שי הקים וניהל במשך 15 שנים את בית ההשקעות “טיטאן השקעות” שבשיאה ריכזה כ 5% מנפח המסחר בישראל ובאמתחתו גיוס, פיקוח וניהול של עשרות רבות של סוחרים מקצועיים מהגדולים והפעילים ביותר בשוק ההון בישראל.

שי מרצה פעיל בעולם תכנון פיננסי ופנסיוני בחברות ביטוח מובילות וגופים פיננסים ,עוסק בין היתר גם במסחר אלגוריתמי וטכנולוגיית ML.

למידע נוסף, השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

יגאל אלון 123, תל אביב (כ-5 דק' הליכה מקניון עזריאלי)

מעל 1,000 סוכנים שעברו את ההכשרה בהצלחה

קיימת האפשרות ללמידה פרונטלית או מקוונת במהלך הקורס

המכללה עובדת בשיתוף פעולה עם החברות המובילות:

למידע נוסף, השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

למידע נוסף, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הצעד הראשון שלכם ללימודים
מתחיל כאן!

לשיחת ייעוץ חינם, השאירו פרטים 
ונחזור אליכם/ן בהקדם:

הצעד הראשון שלכם ללימודים מתחיל כאן!

לשיחת ייעוץ חינם, השאירו פרטים 
ונחזור אליכם/ן בהקדם: