שואפים להיכנס לעולם שוק ההון, להבין את הדינמיקה של השווקים הפיננסיים, ולהוביל לקוחות להחלטות השקעה נכונות? אם כן, מסלול לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים הוא הבחירה המתאימה עבורכם.
מה כוללים לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים?
במהלך הלימודים תרכשו ידע נרחב בניתוח שווקים, קריאת דוחות פיננסיים, ניהול סיכונים, והבנה עמוקה של רגולציה פיננסית. מסלול ההכשרה נבנה בהתאם לדרישות הרגולטוריות של הרשות לניירות ערך, והוא מאפשר לכם לגשת למבחנים החיצוניים הרשמיים בדרך לקבלת רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקי השקעות.
ארבעת קורסי היסוד עבור כל המסלולים
לא משנה באיזה מסלול תבחרו, תתחילו עם ארבעה קורסי יסוד שהם הבסיס לכל מקצוען בשוק ההון:
- יסודות החשבונאות: הקניית הבנה בקריאת דוחות כספיים וניתוח מידע חשבונאי.
- יסודות הכלכלה: הכרה של עקרונות מאקרו ומיקרו כלכלה המשפיעים על שווקים פיננסיים.
- מימון וסטטיסטיקה: הבנת עקרונות תמחור נכסים, חישובי תשואות, והערכת סיכון.
- אתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך: לימוד כללי האתיקה והרגולציה המחייבים יועצים ומנהלי תיקים בישראל.
ארבעת קורסי היסוד האלו יוצרים את הבסיס המשותף ללימודי ייעוץ, שיווק וניהול תיקים. לאחר מכן תצטרכו לעבור קורס מקצועי אחד עבור ייעוץ ושיווק השקעות ושני קורסים מקצועיים עבור ניהול תיקי השקעות.
המסלולים האפשריים: ייעוץ, שיווק וניהול תיקים
לאחר סיום קורסי היסוד, תוכל לבחור בין שלושה מסלולי התמקצעות:
- ייעוץ השקעות: מסלול המיועד למי שרוצה לספק המלצות השקעה מותאמות אישית ללקוחות פרטיים ועסקיים, תוך שמירה על אובייקטיביות מלאה.
- שיווק השקעות: מתאים למי שמכוון לשווק מוצרי השקעה ספציפיים של גוף פיננסי מסוים. כאן הדגש הוא על התאמת המוצר ללקוח – אבל מתוך סל המוצרים של החברה המשווקת.
- ניהול תיקי השקעות: מסלול מתקדם המכשיר אתכם לנהל בפועל את כספי הלקוחות בהתאם למדיניות השקעה מוסכמת. מנהלי תיקים מקבלים אחריות ישירה על כספים והשקעות, ודורשים הבנה עמוקה ואחריות מקצועית רחבה יותר.
מה ההבדל בין הסטאז’ים?
אם תבחרו בייעוץ או שיווק השקעות, תידרשו לעבור סטאז’ של חצי שנה (6 חודשים) במוסד פיננסי מפוקח. מי שמעוניין להיות מנהל תיקי השקעות יצטרך להשלים סטאז’ של תשעה חודשים (9 חודשים), הכולל עבודה ישירה תחת מנהל תיקים מוסמך.
אפשרויות קריירה מגוונות
בסיום הלימודים וקבלת הרישיון תוכלו להשתלב במגוון תפקידים:
- יועצי השקעות בבנקים
- משווקים פיננסיים בחברות ביטוח ובתי השקעות
- מנהלי תיקים פרטיים וארגוניים
- אנליסטים ומנהלי מוצר בתחום ההשקעות
שוק העבודה בתחום מציע ביקוש גבוה, שכר מתגמל ואופק התפתחות מקצועי נרחב.
רוצים להתחיל קריירה מצליחה בשוק ההון?
זה הזמן להצטרף למסלול המוביל באורין שפלטר, הכולל ליווי אישי לכל אורך הדרך, הכנה ממוקדת למבחנים, וחיבור ישיר למעסיקים מהמובילים במשק.
פנו עוד היום ליועצי הלימודים שלנו לקבלת פרטים נוספים והרשמה – והתחילו לבנות לעצמכם קריירה בעולם ההשקעות!
